Een groep goed bedeelde mandingo's houdt zich bezig met een hardcore zwarte seksholocaust, beginnend met een close-up shot van een enorme lul die wordt gepijpt door een verbluffende zwarte schoonheid. De camera onthult een groep mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en lichaamstypen, die allemaal gretig seksuele activiteiten ondernemen.