Bốn người đàn ông da đen có dương vật to lần lượt quan hệ tình dục với ba người phụ nữ tuyệt đẹp. Họ lần lượt thổi kèn sâu cho nhau trước khi những người đàn ông tham gia để giúp họ chuẩn bị âm hộ chặt chẽ của họ cho một số hành động hậu môn nghiêm túc.