امرأتان تستمتعان بلقاء جنسي مع رجل، تتناوبان على إسعاد بعضهما البعض ومشاركة أجزاء جسده. يتميز الفيديو بمشاهد صريحة للجنس الفموي والشرجي والمهبلي، بالإضافة إلى بعض الضرب. من بين المشاركين فانيسا كاج، التي تعرض أصولها المثيرة، بما في ذلك ثدييها الكبيرين.