Nina Hartley og Trina Merry, to erfarne forførerinder, engagerer sig i et frækt interracial orgie. Med deres mundtlige færdigheder skiftes de til at glæde en velbegavet partner. Da varmen stiger, byder de ivrigt hans og en andens tykke skaft velkommen, og de omfavner en intens dobbelt penetration.