Et hedt møde mellem den fristende teenager Jessie Way og hendes unge elsker. Hun glæder ham ivrigt med et dybt, lidenskabeligt blowjob, før han gengælder og nyder hendes våde, røde skat. Deres liderlige 69-session fører til en vild bagfra boltre sig, der kulminerer i en rodet, tilfredsstillende afslutning.