En muskuløs mand og en øm skønhed engagerer sig i noget hot action. Fyren starter med at give hende et sensuelt blowjob, bruge sin stærke kæbe og tunge til at glæde hende. Derefter fortsætter han med at trænge ind i hendes fisse med sin hårde pik, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse.