Petite Carmela Clutch og vellystige Naudi Nala, to umættelige vixens, deler en fælles begær efter ibenholt maskulinitet. De sluger ivrigt en kolossal stor sort pik, deres tunger danser i kor, før de bliver henført ubønhørligt. Deres velformede derrieres hopper i ekstase, da de overgiver sig til den primære rytme.