Den lune, sappiske teenageduo Lily Rader og Naomi Woods tænder skærmen med deres amatør-lesbiske kærlighed. Naomis lækre kurver og muntre aktiver higer efter Lilys ømme opmærksomhed, hvilket fører til en varm udveksling af mundtlige fornøjelser og lidenskabelige kærtegn.