Quinton James er vært for en varm slummerfest med Zoe Bloom og Emma Starletto. Det smukke petite par driller i deres PJ'er og hengiver sig til noget fræk halsning. Quintons ekspertfingre og mund driver dem vilde og kulminerer i eksplosive orgasmer. En voyeuristisk fest af fingersjov og inderlig fellatio.