Sultry Nanny hengiver sig til en fræk trekant med en teenager og hendes vellystige bedstemor. Luften bliver tykkere af liderlighed, da de modne smukke fede kvinder afslører sin behårede skat. Legetøjstiden følger, tænder en brændende trekant, der viser skønheden i modne ønsker.