Mai Ly, en fantastisk tryllekunstner, er spændt på, har halsbånd og er klemt fast, hendes brystvorter brænder. Hendes lækre kloder og krop glinser af olie, klar til en sensuel massage. Hendes fangevogter håner hende, øger hendes forventning og skaber et eksplosivt, erotisk skue