En hot trekant udfolder sig med en bi-dreng, der ivrigt tilfredsstiller to velbegavede mænd. Efter en vild mundtlig udveksling dykker de ind i hardcore action og fylder luften med støn. Klimaks ser begge pigge fylde drengens røv med varm sperm, hvilket fører til en tilfredsstillende afslutning.