Zoey Holloway, en lummer brunette MILF, og Alyssa Branch, en hot ung blondine, dykker ind i en lesbisk fest. De skiftes til at sluge hinandens saftige fisser, og deres tunger udforsker hver tomme af deres våde, fristende kroppe. Dette hotte møde har også røvslikning og en smag af tatoveringer.