Midt i et rige af begærlige lyster støder en strålende engel og en lummer dæmon sammen. Deres forbudte møde antænder en lidenskabelig tryst, der kulminerer i englens mirakuløse undfangelse. Denne fristende fortælling udforsker grænserne for kødelig nydelse, overnaturlige kræfter og den ultimative test af tro.