Bandanna-klædte King Noire og Jessa Jordan, et rygende hot par, tænder deres umættelige liderlighed. Midt i byens travlhed praler de med deres lidenskab, Jessas atletiske krop og Kings store sorte pik. Deres masker forstærker erotikken, da de hengiver sig til mundtlige fornøjelser, intens fissefucking og røvdyrkelse.