Ein Nerd mit großen Brillen und ein großer behaarter Schwanz erhalten einen Blowjob von zwei Frauen in Miami. Die Frauen wechseln sich ab, an behaarten Schwänzen zu saugen, während der Nerd vor Vergnügen stöhnt. Der Dreier ist intensiv und leidenschaftlich, wobei die Frauen ihre Münder und Zungen benutzen, um ihren Partner zu befriedigen.