Ein junger Mann mit einem großen, harten Schwanz wird von einer Frau gereizt und abgelehnt. Die Frau beginnt damit, seinen Penis mit ihren Händen und ihrem Mund zu massieren, was ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Sie merkt jedoch bald, dass er noch nicht bereit für vollständige Penetration ist und weicht zurück, was ihn frustriert und unzufrieden zurücklässt.