Zwei wunderschöne Frauen geben sich sexuellen Wünschen mit einem glücklichen Sklaven hin und necken und verwöhnen seinen Körper, bevor sie zu seinem Schwanz übergehen. Als die Aktion anheizt, wechseln sie sich ab, ihn zu lutschen und zu reiten, stöhnen vor Vergnügen, während sie einen Orgasmus nach dem anderen erreichen.