یک نوجوان سفیدپوست برای اولین بار با دوست پسر سیاه پوست خود ملاقات می کند. او مشتاقانه او را به صورت شفاهی خوشحال می کند، سپس در رابطه جنسی پرشور بین نژادی افراط می کند. الاغ تنگ او را با خروس سیاه و بزرگش پر می کند تا زمانی که او با لذت دهان او را با بار گرم خود پر کند.