Ryhmä miehiä ja naisia kokoontuu salonkiin villiin CFNM-juhliin. Tanssivat karhut ja karvaiset hunkit esittelevät isoja, sykkiviä kalujaan, kun taas innokkaat naiset palvelevat niitä. Kuuma, rotujenvälinen orgia seuraa, ja kaikki nauttivat suullisista nautinnoista ja intensiivisestä vittumisesta.