Afrikkalainen amerikkalainen asekauppias osallistuu kolmen kimppaan kypsän naisen ja nuoren aikuisen kanssa, johon liittyy herruutta, suukapulaa ja anaaliseksiä
Musta asekauppias komentaa MILFIä ja hänen teini-ikäistään sitoen heidät BDSM-peliin. MILF on dominoitu, kun taas teini on suukapuloitu ja perseestä. Tästä seuraa hardcore-kolmio, jossa on intensiivistä anaali- ja lesbotoimintaa.