Musteella MILF Arabelle Raphael, post-avioero, himoitsee hänen poikapuolensa massiivinen miehuus. Heidän tabu kohtaaminen kärjistyy intensiivistä nännien pelata, syvä kurkku, ja villi ratsastaa. Huippu, testamentti heidän kielletty himo, lähtee hänen himo enemmän.