Busty äiti ja hänen upea tyttöystävä, Charley Chase, löytää lohtua toistensa seurassa. He irtoa estoja ja vaatteita, hemmoteltu intohimoinen, aistillinen lesbo rakastelu. Niiden kemia on kiistaton, jättäen katsojat valloilleen heidän raaka, luonnollinen kauneus.