Kaksi hyvin varustettua mustaa miestä, Abigaile Johnson ja Mandingo, osallistuvat kuumaan rotujenväliseen kohtaamiseen. Toiminta alkaa siitä, kun Mandingo ottaa vallan, esittelee massiivista jäsentänsä ja ratsastaa Abigaielea aistillisilla suudelmilla.