Casey Kisses, kuuma transseksuaali, jakaa suuren salaisuutensa seksikkään MILF-naapurin Sarah Vandellan kanssa. Nämä kaksi naista eivät voi vastustaa toisiaan, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Heidän yhteinen vetovoimansa suuria shemaleita kohtaan sytyttää villin, hillittömän intohimon