Kaksi upeaa nuorta naista, Nicols ja Mary Kalisy, ovat kokemassa voimakkaan orgasmin kuin koskaan ennen. He ovat molemmat niin kuuma ja kiimainen, että he eivät voi vastustaa toistensa hurmaa. He alkavat suudella ja hyväillä toistensa elimiä, hitaasti työskentelevät tiensä alas herkimmille alueille.