MILF Anna Bell Peaks ja Jessica Jaymes, sekä tatuoidut että kuumat, jakavat kovakukon. Nämä kypsät kaunottaret, joilla on isot aasit, ratsastavat ja vittuilevat vuorotellen esitellen hardcore-taitojaan. Kuuma kohtaaminen näille musteella täytetyille MILFeille ja heidän onnekkaalle kumppanilleen.