स्टेसी क्रूज़ अपने संगीत शिक्षक चार्ली डीन से प्यार करती है, जो अक्सर उसे गहन सत्र के लिए बाहर निकालने की मांग करती है। उनका निषिद्ध संबंध तब और बढ़ जाता है जब स्टेसी उसकी इच्छाओं की खोज करती है, फुटप्ले और तीव्र कट्टर मुठभेड़ों में शामिल होती है। चार्ली का अपने बड़े स्तनों और तंग गधे के साथ आकर्षण जंगली, भावुक मुठभेड़ों की ओर ले जाता है।