Gianna Michaels, seorang MILF kulit hitam berpayudara besar, dan temannya Candace berbagi seorang pria kulit putih. Kedua wanita itu, alami, menginginkan penis besar. Keinginan mereka menjadi kenyataan, dan mereka dengan antusias bergantian menunggangi penis besar, menunjukkan keinginan mereka yang tak terpuaskan untuk kenikmatan interracial.