Dua wanita kulit hitam yang cantik mengambil alih seorang lelaki kulit hitam yang besar dalam threesome yang panas dan intens ini. Mereka memulakan dengan menggoda dan mengejeknya, membuatnya merayu untuk belas kasihan mereka. Tetapi bukannya menyerah, mereka meneruskan dengan kasar kepadanya, menggunakan seragam dan but mereka untuk menguasainya lebih jauh.