En eldre mann med en ungdommelig partner engasjerer seg i varm anal- og puss-lek. Handlingen starter med at den unge kvinnen gir partneren sin cunnilingus, noe han liker utrolig godt. Etter hvert som videoen utvikler seg, flytter fokus til den eldre mannen, som er ivrig etter å ta kontroll og vise partneren hva han er laget av.