W tym gorącym międzyrasowym spotkaniu piękna czarna nastolatka z dużymi cyckami i pragnieniem dużego czarnego kutasa, zostaje wypełniona przez Mandingo. Z ustami i rękami pracującymi nadgodzinami, bierze jego ogromnego członka głęboko do ust, zanim wsunie go do gardła i do swojej ciasnej, mokrej cipki.