Wytatuowana lisica Arielle Aquinas, znana gwiazda porno, oddaje się gorącemu spotkaniu z uwodzicielską transseksualną sensacją, transseksualnym Roxxie Moth. Ich namiętna schadzka pokazuje intensywne przyjemności oralne, dzikie jazdy na kowbojce i głębokie badanie ich wzajemnych pragnień.