Adria Rae i Ana Rose, najlepsze przyjaciółki, robią się perwersyjne. Adria chętnie pomaga swojej przyjaciółce intensywnym analem. Akcja rozwija się w bieliźnie, kończąc się dziką sesją analną, z rozciągnięciami, jazdą na kowbojkę i apetycznym finałem.