Keylla Marques, o transexuală uluitoare, este adorată de sclavul ei loial. Când prietena ei Marika Chanelle se alătură, entuziasmul escaladează în timp ce se răsfăț cu muie fierbinte, joc anal și dracu intens. Un trio tentant se desfășoară, prezentând dorințe pofticioase și pofte nesățioase.