Алексис и Эмили, чернокожие красавицы, наслаждаются горячим тройничком с хорошо одаренным чернокожим мужчиной, обмениваясь оральными удовольствиями, прежде чем попробовать его огромный эбонитовый стержень. Высокое разрешение фиксирует каждую деталь их межрасовой встречи.