Mandingo prevezme kontrolu nad drobnou blondínkou Dakotou v tomto horúcom medzirasovom stretnutí. Intenzívna, tvrdá akcia začína zmyselným orálnym sexom, ale Mandingo nie je spokojný len s tým. Neúnavne búši do tesnej mačičky Dakoty, čím ju prinúti stonať rozkošou