Nikki, ohromujúca shemale, oblečená v sexi spodnom prádle, zvodne dráždi Angeles, ďalšiu krásnu shemale. Obaja sa zjavne priťahujú a ich chémia je hmatateľná. Nikki začína skúmať Angelesovo telo, rukami prechádza po jej krivkách a zmyselne ju bozkáva.