India Summer a jej dospievajúca nevlastná dcéra Lily Adams zdieľajú tajné stretnutie. India, MILF, zvádza Lily, naivnú tínedžerku. Ich lesbická aféra sa odvíja s vášnivým lízaním mačičiek a potešením dievčaťa s dievčaťom. Horúci americký príbeh zakázanej túžby a mladistvého objavovania.