Nadia Jay, osupljiva ebenovinasta boginja, vneto ugaja svojemu partnerju Troyu Franciscu. Nestrpno prime njegovega velikega črnega tiča in ga močno jaha ter stoka od užitka. Kamera posname vsako podrobnost njenega čudovitega telesa, ko se zvija od ekstaze, njena rit pa poskakuje gor in dol z vsakim sunkom.