Två sensuella kvinnor utforskar sina djupaste önskningar med en mängd olika sexleksaker. Den knubbiga Panda och den håriga Kate får sällskap av sin gemensamma vän, en fantastisk rödhårig med stora naturliga bröst. Scenen inleds med att de tre kvinnorna ägnar sig åt sensuell slickning och kyssar innan de går vidare till leksakerna.