Carmen Valentina, bir adamın karısının arkadaşı, sabah ağacına ziyarete gelir ve rastlar. Doğal varlıklarını ve cinsel yeteneklerini sergileyerek ona dalar. James Angel'ın da katılmasıyla, kavga sıcaklığa katkıda bulunmasıyla, karşılaşma ham ve yoğundur.