Sahne, çarpıcı bir sarışın ve esmer olan Alison ve Charlotte ile Sıcak lezbiyen bir karşılaşma ile açılır. Kızlar hem iç çamaşırı giyer hem de birbirlerinin vücutlarını elleriyle keşfederler. Birden, üçüncü bir kız olan Julia olay yerine girer ve işler hızla büyür.