Jess West và Tiffany Naylor, hai người phụ nữ tuyệt đẹp, hợp tác với một người đàn ông may mắn để lần lượt cưỡi con cặc lớn của anh ta trong video nóng này. Cảnh bắt đầu bằng việc Jess và Tiffany trêu chọc anh ta, khoe những đường cong của họ và đưa dương vật của anh ta vào miệng.