Hai người phụ nữ tuyệt đẹp, Vanessa Decker và Blanche Bradburry, tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với một người đàn ông may mắn. Cảnh bắt đầu bằng việc hai người phụ nữ trêu chọc người đàn ông bằng bộ ngực tự nhiên to của họ, trước khi chuyển sang tình dục qua hậu môn mãnh liệt.