Mandingo átveszi az irányítást a vékony szőke Dakota felett egy forró fajok közötti találkozás során. Az intenzív, kemény akció érzéki orális szexszel kezdődik, de Mandingo nem elégedett meg vele. Könyörtelenül dörömböli Dakota szűk punciját, amitől az élvezettől felnyög.