En nat med fest i Afrika bliver til en hardcore interracial trekant med to sorte skønheder, der er eksperter i kunsten af dyb hals og hvordan man tilfredsstiller en mand.
Afrikansk fest slutter med en hed interracial trekant. Gravid kvinde og hendes veninde giver fantastiske blowjobs og har derefter analsex med en hvid mand. Ægte og intens scene, masser af stønnen og skrigen.