Juhlailta Afrikassa muuttuu hardcore rotujenvälinen kolmikko, jossa on kaksi mustaa kaunotarta, jotka ovat asiantuntijoita syvän kurkun taiteessa ja miehen tyydyttämisessä.
Afrikkalaiset juhlat päättyvät kuumaan rotujenväliseen kolmikkoon. Raskaana oleva nainen ja hänen ystävänsä tekevät uskomattomia suihin ja harrastavat anaaliseksiä valkoisen miehen kanssa. Todellinen ja intensiivinen kohtaus, jossa voihkitaan ja huuetaan paljon.