Η Tiffany Tatum και η Casey Nortman, δύο μωρά σε ένα μάθημα μουσικής, μετατρέπονται σε καυλιάρηδες διαβόλους. Τα μικρά βυζιά της Tiffany και ο σφιχτός κώλος της λατρεύονται, ενώ προβάλλονται οι ειδικές δεξιότητες της Casey στην πίπα. Ακολουθεί ένα καυτό τρίο με 2 κορίτσια, αφήνοντας τους πάντες απόλυτα ικανοποιημένους.