Tiffany Tatum și Casey Nortman, două gagici într-o lecție de muzică, se transformă în draci înfocați. Țâțele mici și curul strâmt al lui Tiffany sunt adorate, în timp ce abilitățile experte de blowjob ale lui Casey sunt prezentate. Un threesome FFM fierbinte urmează, lăsând pe toată lumea complet satisfăcută.